Peppino fa l'imbalsamatore ed è un artista nel suo lavoro. Allo zoo incontra Valerio e per l'uomo è un colpo di fulmine. Peppino gli insegna il suo mestiere e soddisfa ogni suo capriccio. Quando Valerio incontra Deborah, i due si innamorano e fuggono al Nord. Ma il tassidermista continua a perseguitarli per potersi riprendere Valerio.
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